– S01E02 Sezona 1 Epizoda 2
U malom gradu na sjeveru Meksika, gdje vladaju dva narko kartela, mladić Lupe prihvata svoju opasnu sudbinu. On se pretvara u Coyotla, mitsko stvorenje koje je pola čovjek, a pola zvijer. Ovom transformacijom, Lupe želi postati zaštitnik koji je njegovom narodu tako očajnički potreban.
